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购买ACC; 1632卢比的目标:多拉资本

2020-04-25 18:00:03来源:

Dolat Capital关于ACC的研究报告

ACC的收入为343亿美元(同比增长10.2%,环比增长-10.8%)。东部和南部地区的实现疲软(占ACC容量的55.4%)导致混合实现的同比增长0.5%,至4713卢比/吨(环比-1.9%),低于我们的预期。然而,量增长轨迹继续保持强劲,灰水泥派出量为6.55百万吨(同比增长9.9%,环比下降-9.5%)。

外表

在CMP ACC的交易价为11.1倍/9.8倍,CY18E / 19E EV / EBITDA时,我们将目标价上调至1,632股/股,将其估值为CY19E EV / EBITDA的11.5倍(2年前的前10年平均倍数)。 。

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